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“明天还要全线下跌”,近50家上市光伏企业两天或将蒸发千亿市值


作者:www.tyn100.com 来源:www.tyn100.com 日期:2018/6/5 16:23:18 点击率:

6月4日,光伏系列股全线飘绿。截止北京时间6月4日17:00,光伏們统计了47家光伏企业的股票涨跌情况,一天之内跌去了逾600亿的市值,相当于47家企业总市值的10%左右。多家券商分析师向光伏們表示,预计明天还将有一波下跌行情,最快将于周三止跌。“从当前政策情况看,资本市场已经不对2018年的光伏行业抱希望了,他们更希望看到2019年是什么规模”。

图一 6月4日47家上市光伏企业暴跌

图二 央视2套报道光伏板块全线大跌

图三 绿色能源真正变成了“绿色能源”但“青山绿水”没变成“金山银山”

从A股光伏上市公司来看,阳光电源、隆基股份、中环股份、通威股份、正泰电器等领跌企业大多为行业内的设备制造商,投资企业的跌幅相对缓和。据悉,阳光电源、隆基股份、通威股份等已于6月3日紧急召开投资者电话会议解读此次政策调整对上市公司业绩的影响。

短期或将致设备价格下跌,优质企业仍具竞争力

从上述企业的电话会议内容看,各企业均认为,此次政策调整短期内将压低设备价格,造成利润率的下降,但从长期来看,更有利于优势企业提高市占率。单晶巨头隆基股份表示,短期跟行业面临一样的情况,产品价格下跌及市场竞争。中长期分析,隆基一开始的目标就是实现平价上网以及扩大全球的光伏规模。面对即将来临的平价上网,公司长期仍有相当大的发展空间。对于接已规划的产能扩张,隆基表示将节奏未变,市场对高效电池的需求不会改变。

林洋能源也表示,新政策下发对上游制造业的影响较大,特别是扩张未达产的产能,老产能则面临淘汰。下半年组件价格或将突破2元/瓦,但可以预期的是,高效产品未来市场空间将非常明朗,林洋下半年的高效产能将全部供应给领跑者。从应用端看,林洋能源表示已在山东、江苏等省份储备了800MW分布式项目,其中大部分资源可以实现用户侧平价,会收益率过关的项目会选择继续投资。

作为国内第二大多晶硅供应商,通威股份认为,未来永祥股份的多晶硅业务具备充分的竞争力,即使价格降至10万/吨以下,公司仍具备盈利能力。未来多晶硅端是新产能替代进口产能的趋势,达到平价上网之后,通威将极具价格竞争力。

逆变器龙头企业阳光电源表示,政策调整对于依赖户用市场的逆变器企业影响较大,阳光电源此前在户用市场的不足反而变成了优势。家庭配套储能和海外市场是未来发展的重点方向,明年将主攻平价上网EPC业务。

尽管如此,今天的股市仍给了光伏企业一棒重击,连隔壁的风电也难逃震荡,风电老大金风科技用全天跌停与光伏企业来了一次“共鸣”。在经历政策反应初期的震惊之后,企业已经启动战略调整等各种方式来应对行业巨变,可以预见的是,未来行业迈向平价上网的速度将明显加快,也希望资本市场继续支持优势光伏企业。

政策变动或许会将一部分企业淘汰出局,但能源转型的重任依然属于可再生能源,这是长久不变的趋势。行业不死,未来将属于有竞争力的企业。光伏人要坚信,“今天跌掉的市值,一定要涨回来”!

Ps:当“绿色能源”走进生活,你还能怎么办?

——“何以解忧,唯有喝酒!”

——“来来来,喝完这杯还有一杯。”


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