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电力设备与新能源行业周报:光伏17年装机大增 钴涨锂跌行情持续


作者:www.tyn100.com 来源:www.tyn100.com 日期:2018/2/3 9:26:11 点击率:

周报摘要:

本周市场回顾:

电力设备行业板块上涨1.24%,同期沪深300 指数上涨2.24%,电力设备行业相对沪深300 指数跑输1.00 个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨跌幅在中信29 个板块中位列第21,总体表现在中下水平。

从估值来看,电力设备行业整体当前仍处于历史中位,保持在39.5 倍水平,估值仍在合理范围。

从子板块来看,风电下跌0.66%,电站设备上涨0.05%,一次设备上涨0.64%,二次设备上涨1.15%,光伏上涨2.38%,核电上涨3.23%。

个股股价跌幅前五名分别为st 保千里、科恒股份、兆新股份、*st 佳电、中来股份。股价涨幅前五名分别为方大集团、成飞集成、东尼电子、华友钴业、中广核技。

本周行业热点:

新能源发电:国家能源局公布2017 年光伏发电新增装机为53.06GW,居可再生能源之首。美国发起“201 调查”,中国光伏产品出口或遭重创。

新能源车:6 项检测项目取消,电动汽车动力电池国家强制标准将出台。

投资策略及重点推荐:

新能源车方面,由于动力电池面临降价压力,中游材料势必承压,对于高毛利环节短期建议谨慎。而对价格跌至底部环节建议关注,比如电解液环节。持续重点关注上游钴及盐湖提锂,我们认为钴价格上涨趋势短期仍难改变,而碳酸锂的价格已经下跌。盐湖提锂技术将逐步产业化,冲击现有供应体系。

新能源发电方面,建议重点关注光伏电池及组件环节,2018 年是光伏双面电池普及的大年,国内隆基股份已经推出P 型PERC 双面电池,中来股份的N 型PERT 双面电池也在1 季度出货,部分多晶电池企业也在往双面方向布局。硅料方面,国内一级致密硅料价格保持,国内单晶硅片用的硅料量未来将变得紧缺,所以我们认为上半年硅料环节具备投资机会。由于1 季度是装机淡季,下游需求减弱,硅片、电池、组件环节仍处于降价通道中,后续单晶、多晶产品价格博弈会持续进行。

投资组合方面:我们本周推荐投资组合如下,中国核电、隆基股份、国电南瑞、华友钴业、金风科技各20%。

风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机低于预期,材料价格下跌超预期。

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