您好,欢迎访问江苏美斯乐能源系统集成科技有限公司官网!  设为主页 | 加入收藏 | RSS | 联系我们
扫一扫加工作人员联系
联系我们
江苏美斯乐能源系统集成科技有限公司
姓名:韩总
手机:13914281690
电话:+86 0510-86906553
传真:+86 0510-86158815
E-mail:alberthan@mixsolar.com
QQ:376450962

当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业资讯

2017年中国电池片行业发展前景分析


作者:www.tyn100.com 来源:www.tyn100.com 日期:2017/12/30 11:22:11 点击率:

1、 系统成本下降导致经济性超预期

组件成本下降带动成本快速下降:分布式光伏成本中组件成本超过 50%,所以组件成本的下降会在很大程度上影响系统投资成本。组件成本自 2016 年到 2017 年出现了明显的下降,下降幅度为 30.23%。同时光伏系统效率不断上升,非组件(Balance ofSysytem, BOS)成本也实现了一定程度的下降。目前来看,系统投资成本仅 5.5 元/瓦,如果考虑到总包方的利润,系统成本将达到 7 元/瓦,预计未来 3 年,系统成本有望成目前的 5.5-6.5 元/瓦,下降至 3.5-4 元/瓦。以 1500V 为代表的新技术应用推动系统成本持续下降: 在分布式光伏系统中,电缆的成本约占总成本的 3.8%, 而线缆价格受国际铜期货价格的影响较大,在这一价格较为稳定的背景下,电缆价格下降难度较大。但 1500V 新技术的应用所导致的系统电流下降可以让整个系统的线损减少,实现了系统投资成本下降。

分布式光伏成本构成(2017 年)




























数据来源:公开资料整理

2、 经济性快速上升,已经达到用户侧平价

在系统成本快速下降的背景下, 度电成本快速下降: 随着系统成本的快速下降,发电成本也快速下降,系统成本每下降 0.5 元/瓦,度电成本能够下降 0.04-0.06元/kwh,按照目前系统成本约 7.5-5.5 元/W,度电成本约 0.68-0.99 元/kwh。目前已经达到用户侧平价: 中国居民电价、大工业电价和工商业电价中值分别约 0.52、0.64 和 0.84 元/KWH,而均值分别为 0.52、 0.61、 0.83 元/KWH,就电价而言用电量高的中东部地区普遍比西部地区要高。而光伏目前的成本已经在大部分情况下实现了平价上网,出现了明显的内生性。

系统成本快速下降

数据来源:公开资料整理

中国用户侧电价情况(元/kwh)

数据来源:公开资料整理

绿色对应居民侧的平价上网;黄色对应大工业侧的平价上网;红色对应工商业电价的平价上网目前国内平均发电小时数约为 1100,最差发电小时数约为 950,因为要模拟用户侧情况,所以发电小时数更接近中东部地区按照 7%的折现率。




































数据来源:公开资料整理

中国需求预测(万千瓦)













































































数据来源:公开资料整理

各国政策逐渐成熟,竞价上网制度成为主流: 相较 FiT 政策,竞价上网能够更真实的反映企业成本与盈利,平衡补贴与成本下降之间的关系。 2017 年 2 月,德国的平均中标价为 0.0596 欧元/kWh,比 FiT 政策的下限 0.0851 欧元/kWh 低了接近 30%,比其上限0.123 欧元/kWh 低 50%以上。在市场竞争的机制下, 竞价上网制度可以更好的体现成本下降,推动平价上网。目前全球已经有超过 20 个国家对光伏上网电价的确定实施竞价制度,光伏装机大国已经开始或即将实施竞价政策。在过去的 5 年里,竞价上网逐步成为光伏的主要政策扶持形式。德国在 2015 年开始对 100kw 以上的项目实施招标制,我国在 2016 年推出领跑者计划项目,日本也将在 2017 年 10 月对 2MW 以上的大型光伏项目实施招标制。 主流国家的上网电价招标制将是趋势, 竞价上网制度已成为主流。竞价制度率先在领跑者计划中推广,推动实际电价快速下降:日前,国家能源局出台《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》,指出“按照市场自主和竞争配置并举的方式管理光伏发电项目建设”。招标(即竞价)制率先在 2016 年实施的领跑者计划中使用,最低平均中标电价低至 0.51 元/kWh, 2016 光伏领跑者的平均中标电价相比当地 2016 年标杆电价普遍低了约 20%-30%。 未来按照标杆电价执行的项目将越来越少, 竞价制度将加快平价上网进程。未来竞价上网将在全网更广泛的范围铺开: 我国进一步推进领跑者计划基地建设,以推动技术进步,促进成本下降,减少补贴依赖,实现 2020 年用电侧平价上网。 9 月 22日,国家能源局发布《关于推进光伏发电“领跑者”计划实施和 2017 年领跑基地建设有关要求的通知》。《通知》得到了各个省(自治区)的积极响应。截至 10 月 31 日申请截止,共有申报基地个数 37 个,其中,申报应用领跑基地个数为 23 个,技术领跑基地 14 个。目前,共有 34 个申报基地已通过初步形式审核。随着领跑者计划基地建设的推广,未来竞价上网将在全网更为广泛铺开。

德国光伏竞价上网中标价与FiT对比

招标日期

中标装机量(MW)

平均中标价(欧元/kWh)

FiT(欧元/kWh)

2015 年 4 月

150

0.0842

-

2015 年 8 月

150

0.0803

-

2015 年 12 月

200

0.074

-

2016 年 4 月

125

0.0714

-

2016 年 8 月

130

0.0688

-

2016 年 12 月

160

0.0618

-

2017 年 2 月

200

0.0596

0.0851-0.123

注:平均中标价依据实时汇率从欧元换算得到

数据来源:公开资料整理

各国招标价格

数据来源:公开资料整理

2016中国光伏领跑者投标电价
















































数据来源:公开资料整理

3、 电池片将引领新的一轮供给格局变化

技术进步是行业投资的主线: 光伏的未来取决于是否能平价上网(与火电竞争),降成本能力成为这个行业核心的能力。每一轮大幅的成本下降虽然是由供需失衡引起,但落脚点均是技术进步。技术领先企业享受超额收益: 在无论是国产化过程中的技术进步,还是推出引领世界的新技术,企业一旦通过技术实现了成本的下降,就能在一段时间内获得超额收益。如,2010-2013 年的保利协鑫能源在硅料环节实现冷氢化, 2014-2018 年的隆基股份在片环节推动了金刚线改造和连续拉棒等技术,均在技术改造完成的相当长一段时间内产生了较大的超额收益。

AEI 成本预测曲线

数据来源:公开资料整理

按照目前技术路线推测未来 2-3 年组件成本

数据来源:公开资料整理

电池片将成为成本下降的主战场: 电池目前企业之间的差异最小,同质化强,主要由于电池技术难度大,路线多,企业缺乏投入。从 2015 年开始,中国电池的技术逐步赶超台湾,效率快速提升,成为性价比最高的产品。研发投入将促使国内电池的崛起: 2012 年-2015 年,国内企业逐步摆脱双反、产能过剩带来的经营压力,资产负债表逐步转好,研发投入开始增加。 2015-2016 年国内电池片的效率快速提高,单晶从 19.3%-19.8%提高到 19.5%-21.3%,多晶也从 18%-18.4%提高到 18.3%-18.6%。

2010-2016年历年研发费用(百万元)
































数据来源:公开资料整理

PERC 将引领未来 3-5 年的电池技术: PERC 最兼容目前的电池产线,仅增加被钝化和激光开槽,但效率可以增加 1%,而且未来非硅成本有望持续下降至与目前普通单晶差不多。同时效率极限在各家企业的持续研发投入下,量产有望从目前 21.5%提升至 23%左右。对 N 型电池提出了挑战。

电池平均效率情况








































其中“*”代表当年最高效率

数据来源:公开资料整理

历史PERC电池效率发展

数据来源:公开资料整理

效率提升导致电池片环节非硅成本下降测算(未考虑装备与辅材价格下降)
























































































数据来源:公开资料整理

经测算,假设 PERC 电池效率从 21.5%上涨至 23%,电池非硅成本从 1.06 元/W 下降至 0.99 元/W,下降 0.07 元/W,下降比例为 6.6%。PERC产品将会有短期的溢价,长期为成为标配:PERC组件的功率能够达到 305-310W,相比较普通单晶组件 285-290W 有明显增益,对 BOS 的成本节省有明显促进作用,所以我们预计 PERC 组件短期将会有 0.15-0.25 元/W 的溢价,长期将会成为企业降成本的标准技术。

4、需求倒逼硅料品质升级

单晶对硅料要求更高,以进口为主: 太阳能硅料根据纯度不同可以分为太阳能一级、太阳能二级和太阳能三级。目前多晶主要是采用二级和三级料,而单晶主要是用一级料。这主要原因是单晶在长晶过程往往需要连续拉棒,高品质的硅料能够保证连续拉棒的成功率。单晶硅片扩张推动需求增长: 随着单晶性价比的不断上升,单晶硅片的成为主导硅料品质的需求,预计到 2018 年年底,全国单晶硅片的产能将达到 57-65GW,硅料需求将达到。高品质硅料缺乏, 2018 年硅料品质将分化: 国内硅料企业的产品以太阳能二级和三级为主,所以单晶企业大部分购买进口硅料。经过 1 年多的技术改进,以通威、大全、协鑫等为代表的国内企业已经达到单晶所需求的品质,估计占总体产能的 30%左右,整体产能依旧偏紧。

太阳能级别的硅料分类

太阳能级棒、块状多晶硅等级




























数据来源:公开资料整理

单晶硅片产能扩张对硅料需求拉动预测












































数据来源:公开资料整理

主要生产硅料企业情况







































数据来源:公开资料整理

我国硅料产量全球占比逐年升高

数据来源:公开资料整理

我国硅料进口比例较高

数据来源:公开资料整理

5、风电弃风改善明显, 制造业毛利率走势待观察

弃风限电率在过去 1 年得到了明显改善: 据国家能源局发布的 2017 年前三季度风电并网运行情况显示, 1-9 月,全国风电发电量 2128 亿千瓦时,同比增长 26%;平均利用小时数 1386 小时,同比增加 135 小时; 1-9 月,全国弃风电量 295.5 亿千瓦时,同比减少 103 亿千瓦时,弃风率同比下降 6.7 个百分点,实现弃风电量和弃风率“双降”。其中,宁夏弃风率为 3%,同比减少 14 个百分点,甘肃为 33%,同比下降 13 个百分点,东三省弃风率也有明显下降,其中,辽宁弃风率为 7%,同比下降了 8 个百分点。政策与用电量超预期推动弃风限电率不断改善: 政策方面, 我国致力于解决弃风弃水问题并提出明确要求。 近日,发改委、能源局印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》。方案指出, 到 2020 年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。 方案明确提出后年度解决弃水弃风弃光的工作目标, 确保弃水弃风弃光电量和限电比例逐年下降。 除此,用电量超预期,市场消纳能力增强也直接推动了弃风限电率的改善。自 2016 年起,用电需求回升, 2016 年全年用电量达到 59198 亿千瓦时,同比增长 6.7%。 2017 年,同比增长率也持续稳定在 6.8%左右。整体用电需求超预期大幅度回升。

全社会用电量同比增值

数据来源:公开资料整理

全国风电利用小时及弃风率

数据来源:公开资料整理

招标量整体平稳: 2017 年 1-3Q 国内公开招标容量为 21.3GW, 2016 年为 28.4GW,相较 2015 年的 18.7GW, 近两年招标量明显提升。虽然 2017 年 1-9 月国内公开招标容量同比下降 11.7%,但整体招标的绝对量仍处于较高水平。 2016 年至今,季度招标量平均维持在 7GW 左右,整体发展平稳。随着招标量整体保持较高水平的平稳发展,项目回报率可观,预计行业未来需求持续增长。政治环保等客观因素导致价格下降明显: 2017 年, 2.0MW 和 2.5MW 机型投标均价持续下降。第三季度 2.0MW 风电机组投标均价为 3700-3800 元/kW 左右,相较 16 年的4200 元/kW 左右,同比下降近 10%。一方面,环保问题近年来一直受到国家关注,“绿水青山”间接抑制了风能发电的需求。另一方面,随着风电开发南移,对大功率的新机组需求将增多,而小功率的机组需求则相对减少,价格降低。除此,十九大期间,出于安保等因素考虑,对大型机组的运输加以限制,也影响了价格的下降。

国内公开招标容量(GW)

数据来源:公开资料整理

2.0MW&2.5MW 机型投标均价走势(RMB/kW)


更多

    版权所有:江苏美斯乐能源系统集成科技有限公司      苏ICP备16051101号-2             XML       SITEMAP
 姓名:韩总  手机:13914281690  E-mail:alberthan@mixsolar.com    QQ:376450962
    电话:+86 0510-86906553   传真: +86 0510-86158815
    技术支持:美斯乐能源网络部
    主营产品: 梯形彩钢瓦夹具 | 彩钢瓦光伏支架 | 屋顶光伏支架 | 太阳能光伏支架 |

在线客服

光伏支架
点击这里给我发消息
设计安装
点击这里给我发消息
百度搜索:  地板线槽